El gran músico Máximo Común Múltiplo se presenta para ofrecer un concierto de su música sublime con la que elevar el espíritu del público.
Pero los objetos o la vida parecen rebelarse impidiendo que pueda realizar su actuación. Además un molesto mosquito le distrae e interrumpe con tanto ahínco que acabará convirtiéndose en el verdadero protagonista del acontecimiento.
En su lucha con el insecto Máximo se ve obligado a toda clase de increíbles peripecias, incluso a volar. Como resultado de todo ello Máximo acaba sufriendo una extraña metamorfosis que nos mostrará su verdadera naturaleza.