Después de regresar de la Guerra de Corea, Lee y su esposa Muriel empiezan una nueva vida en California. Todo cambia cuando llega Julius, el carismático hermano de Lee. Se forma un triángulo amoroso complejo y secreto: Julius desarrolla una relación clandestina con Henry, mientras Muriel descubre un nuevo impulso de libertad a través de apuestas en carreras de caballos y un inesperado romance con su vecina Sandra.