Matt Hagen es un prometedor actor de Hollywood cuya prometedora carrera se ve brutalmente interrumpida cuando un jefe criminal local lo deja horriblemente desfigurado. Abandonado y desesperado por recuperar su antiguo aspecto, Matt recurre a un tratamiento experimental que milagrosamente le devuelve su rostro. Sin embargo, el procedimiento tiene consecuencias inesperadas, afectando gradualmente a su percepción de la realidad y llevándolo por un oscuro camino impulsado por la venganza.
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