Earwig es una huérfana que adora vivir en el orfanato de St. Morwald's, donde tiene todo lo que necesita para ser feliz. Su vida da un giro cuando Bella Yaga y Mandrake llegan disfrazados de padres adoptivos, llevándola a una enorme casa llena de habitaciones invisibles, pociones y libros de hechizos. Mientras otros niños habrían huido, Earwig decide investigar y, con su ingenio (y la ayuda de un gato parlanchín), demuestra a todos quién manda en la casa.
Un filme de animación mágico y lleno de aventuras, que combina humor, ingenio y fantasía en un universo encantador creado por el estudio japonés de Goro Miyazaki.
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